21世紀經(jīng)ji報道見習記者楊夢雪上海報道
日前，拉卡拉()和翠微()相繼披露公告，并自曝“跳碼”，這在業(yè)內實屬罕見。
多位接近POS機行業(yè)的人士向21世紀經(jīng)ji報道記者表示，此前此類行為在行業(yè)內屬于“公開的秘密”，此次“自曝”也可能與部分機構因“守則”監(jiān)管有關去年在互聯(lián)網(wǎng)上報道過跳樓”行為。
此外，據(jù)01智庫特約研究員余百成對21世紀經(jīng)ji報道進一步分析，當前POS機行業(yè)受監(jiān)管趨嚴、業(yè)務變革等因素影響，行業(yè)競爭日趨激烈。并且更加兇猛。 負面影響比較大。 經(jīng)營壓力和合規(guī)問題仍然是眾多支付機構面臨的主要困難。
什么是“跳碼”
拉卡拉和翠微發(fā)布的公告均提到，由于部分標準商戶交易在收單業(yè)務中以商戶交易優(yōu)惠費率發(fā)送至清算網(wǎng)絡，相關企業(yè)已經(jīng)或需要按照相關約定，將涉案資金分批返還至掛起的帳戶。
公告中提到拉卡拉費率，“部分標準商戶交易采用優(yōu)惠商戶交易費率發(fā)送至清算網(wǎng)絡”，即業(yè)內稱為“跳碼”或“打包碼”的形式。
余百成告訴21世紀經(jīng)ji報道記者，“跳碼”是在支付后臺改變商戶類型，按照優(yōu)惠商戶結算標準商戶，獲取灰色收入或擴大份額。 原因可能是支付公司出錯了。 、管理漏洞或商戶擅自變更等，但違反了行業(yè)規(guī)則，侵犯了發(fā)卡機構和清算機構的合法權益。
于百城認為，此次公告內容較為簡單，并未涉及“跳碼”的詳細原因和影響大小。 據(jù)悉，去年下半年，POS機行業(yè)傳出“跳碼”正在被賠，甚至要追回，直到2016年“96費改”時期。拉卡拉的這一消息將再次對行業(yè)合規(guī)提出警告。
“96費改”是指2016年國家發(fā)改委、央行發(fā)布的《關于完善銀行刷卡收費定價機制的通知》，《通知》限制了發(fā)卡服務費率銀行和網(wǎng)絡服務費率的高低。 費率優(yōu)惠等
簡單來說，“跳碼”就是利用費率政策的漏洞進行套利。 可以理解為0.6%的商戶費率通過套用0.38%的優(yōu)惠費率產(chǎn)生費率差。
支付機構“增收不增利”
業(yè)內人士認為拉卡拉費率，目前POS機行業(yè)已經(jīng)處于“82格局”，而此類“套利”事件的發(fā)生，也與POS機行業(yè)不賺錢或利潤微薄有關。
作為首付股的“拉卡拉”，此前披露的業(yè)績預告也顯示盈利收窄。 公告顯示，拉卡拉預計2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤為300-4億元，較去年同期的10.83億元下降72.29%-63.05%。
拉卡拉在業(yè)績變動原因說明中表示，2020年面臨疫情爆發(fā)以來最大的經(jīng)營壓力，支付業(yè)務和科技服務收入有所下降。 與2021年相比，拉卡拉的活躍商戶和支付交易量有所減少。 、支付業(yè)務收入下降； 在支付業(yè)務收入下降的問題下，拉卡拉繼續(xù)維持支持渠道、允許專業(yè)服務費維持在較高水平的政策，導致支付業(yè)務毛費率下降。
根據(jù)其此前披露的財報，2021年拉卡拉第三方支付業(yè)務毛費率為33.57%，較2020年下降7.35個百分點； 從運營成本來看，2021年在其運營成本中占比最高的項目是專業(yè)服務費，占比79.3%，而2020年同期占比高達81.72%。 根據(jù)翠微此前財報顯示，2021年其第三方支付業(yè)務毛費率為21.67%，較2020年提升4.6個百分點。
業(yè)內人士告訴21世紀經(jīng)ji報道，近年來，第三方支付機構的上游渠道成本和合規(guī)成本有所增加。 盡管近年來支付整體交易量不斷增加，但不少機構出現(xiàn)了“增收不增利”或增收減利的現(xiàn)象。 在目前POS機行業(yè)的82格局下，大部分支付機構的生存空間都被極度壓縮。 此外，隨著互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新浪潮的消退，互聯(lián)網(wǎng)用戶從增量到存量的增長，支付作為“伴隨業(yè)務”的業(yè)務空間正在縮小。
余百成認為，當前POS機行業(yè)受監(jiān)管趨嚴、業(yè)務變革等因素影響，行業(yè)競爭日趨激烈。 一些業(yè)務轉型較慢的中小支付機構受到的負面影響更大。 經(jīng)營壓力和合規(guī)問題仍然是眾多支付機構面臨的主要困難。 隨著近幾年POS機行業(yè)的監(jiān)管和市場變化，POS機行業(yè)的業(yè)務重心已經(jīng)不僅僅是規(guī)模和手續(xù)費的比拼，支付業(yè)務的未來一方面在于不斷與場景，擴大客戶數(shù)量，與生態(tài)形成合力。 一方面，它從支付擴展到細分服務，比如為商戶提供全面的數(shù)字服務。
