支付寶和微信的二維碼支付正在進(jìn)攻線下收單市場，這似乎已經(jīng)侵入了第三家基于線下收單業(yè)務(wù)的移動(dòng)支付公司拉卡拉的領(lǐng)地。
拉卡拉POS機(jī)此前正準(zhǔn)備上市。10月11日，拉卡拉宣布正式改制為控股集團(tuán)，集團(tuán)架構(gòu)分拆為拉卡拉支付和考拉金服兩大集團(tuán)。 拉卡拉支付集團(tuán)已進(jìn)入上市輔導(dǎo)期，正在加緊IPO步伐。
支付是拉卡拉一切業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，前約占拉卡拉集團(tuán)總收入的70%，也將是拉卡拉未來金融業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，然而，二維碼支付是否動(dòng)搖了這個(gè)基礎(chǔ)呢？
拉卡拉POS機(jī)集團(tuán)董事長兼總裁孫陶然給出了否定的回答：“我們不與支付寶、微信競爭。”10月28日下午，在位于中關(guān)村的拉卡拉北京總部，孫陶然做出了回應(yīng)。
拉卡拉的業(yè)務(wù)面臨重新調(diào)整和布局。 該業(yè)務(wù)始于2005年，直到2014年7月，拉卡拉一直專注于支付業(yè)務(wù)。 2014年7月后，拉卡拉的業(yè)務(wù)線迅速拓展，涉及征信、貸款、理財(cái)、股權(quán)眾籌、保險(xiǎn)、電子商務(wù)、銀行服務(wù)等，現(xiàn)在，拉卡拉的打法需要進(jìn)一步升級。
薪資上漲和下跌
一切打法的基礎(chǔ)都是付費(fèi)，現(xiàn)在付費(fèi)面臨調(diào)整。
拉卡拉POS機(jī)的支付業(yè)務(wù)分為企業(yè)支付和個(gè)人支付兩部分。據(jù)拉卡拉官方公布的數(shù)據(jù)，在企業(yè)支付方面，拉卡拉擁有數(shù)百萬臺POS機(jī)，分布在全國便利店、超市。跨境支付及網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)。其中，數(shù)百萬臺POS機(jī)是核心。 個(gè)人支付方面，有全國便利店的自助終端，還有讀卡器、智能手環(huán)等支付硬件，還有APP拉卡拉錢包。
10月19日，新京報(bào)報(bào)道稱，拉卡拉線下業(yè)務(wù)受到二維碼支付影響。依據(jù)是：新京報(bào)記者走訪使用拉卡拉POS機(jī)的商戶。 在走訪的12家商店中，有4家使用了拉卡拉POS機(jī)。 支付寶和微信二維碼的線下推廣，已經(jīng)搶占了拉卡拉原有的“蛋糕”。 與此同時(shí)，新京報(bào)記者走訪了北京多家拉卡拉小店和特約商戶。 不少店員告訴記者，目前仍有人在使用拉卡拉便利終端，但數(shù)量較往年都有不同程度的下降。
孫陶然回應(yīng)網(wǎng)易科技稱，拉卡拉是線下收單市場（即線下POS機(jī)）第三大。根據(jù)拉卡拉2016年初公布的數(shù)據(jù)，POS服務(wù)商戶數(shù)量為260萬家。《中國銀行收單行業(yè)研究報(bào)告》顯示，截至2015年底，我國互聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)保有量2282.1萬臺。此前，《新京報(bào)》報(bào)道稱，記者走訪的12家商戶中，有4家使用了拉卡拉的POS機(jī)。 從橫向比較可以看出，根據(jù)《新京報(bào)》給出的調(diào)查數(shù)據(jù)，拉卡拉的POS占比最大。高于拉卡拉公布的數(shù)據(jù)，且《新京報(bào)》引用的數(shù)據(jù)樣本量過低，不能解釋拉卡拉POS的實(shí)際市場份額。此外，拉卡拉的便捷終端目前僅占拉卡拉整個(gè)支付業(yè)務(wù)的一小部分。
據(jù)網(wǎng)易科技觀察，支付寶、微信的線下收款有相當(dāng)一部分不是用信用支付，而是用現(xiàn)金支付，比如菜市場、一些街邊小店等。 拉卡拉的業(yè)務(wù)與微信、支付寶的重合之處就在于一些此前使用過POS機(jī)的商戶。據(jù)網(wǎng)易科技觀察，其中部分商戶確實(shí)在更換智能POS機(jī)。但在使用過程中，存在一些個(gè)人小額支付，商家讓顧客直接掃描店內(nèi)貼有二維碼的紙質(zhì)或塑料卡。這部分支付不經(jīng)過POS機(jī)，從而分流了POS機(jī)上的支付。有的商戶在POS機(jī)上打開二維碼供顧客掃描，這部分支付就通過POS機(jī)進(jìn)行。
拉卡拉POS機(jī)孫陶然所說的“不存在競爭關(guān)系”指的是后者，即通過POS機(jī)刷二維碼進(jìn)行支付。 在這種問題下，拉卡拉、微信和支付寶實(shí)際上是各司其職，扮演著不同的角色。
假如說二維碼支付對拉卡拉的線下收單沒有任何分流，應(yīng)該是不客觀的。但目前尚不確定這會在多大程度上影響拉卡拉線下訂單獲取的市場份額。因?yàn)槔ɡ谌ツ?月份就推出了智能POS機(jī)，該智能POS機(jī)不僅會取代拉卡拉原本安裝在小微商戶的傳統(tǒng)POS機(jī)，而且似乎正在向高端市場拓展，而這正是拉卡拉原本在小微商戶安裝的傳統(tǒng)POS機(jī)。主要針對銀聯(lián)商務(wù)。市場，假如這部分市場迅速擴(kuò)張，這可能會讓拉卡拉未來的市場與之前有很大不同。
孫陶然透露，過去拉卡拉的線下POS機(jī)收單業(yè)務(wù)主要集中在銀聯(lián)商務(wù)未經(jīng)營的小微商戶，高端商戶主要集中在銀聯(lián)商務(wù)的市場。不過，由于拉卡拉的智能POS機(jī)進(jìn)入市場較早，目前一些重量級商戶正在成為拉卡拉的用戶。
所謂智能POS機(jī)不僅可以幫助商戶完成刷卡收款業(yè)務(wù)，還可以為商戶提供貸款、理財(cái)、客戶管理等服務(wù)。 它的功能更多，這是未來的趨勢。 目前，很多企業(yè)都在這個(gè)市場上展開競爭。 艾瑞咨詢報(bào)告顯示，智能POS機(jī)每年以100%的速度增長。
孫陶然表達(dá)了對拉卡拉智能POS機(jī)的支持：“在智能POS機(jī)市場，拉卡拉就是五年前的蘋果，我們發(fā)明了智能POS機(jī)，我們將重新定義這個(gè)市場，成為這個(gè)市場的標(biāo)準(zhǔn)。”
孫陶然向網(wǎng)易科技透露，根據(jù)拉卡拉目前的數(shù)據(jù)，拉卡拉的智能POS機(jī)占所有智能POS機(jī)的60%-70%。 目前60%~70%的POS機(jī)數(shù)量約為100萬臺，并且這個(gè)數(shù)字正在以每天約8000臺的速度增長。
有起有落，拉卡拉POS機(jī)支付市場最終在數(shù)量和結(jié)構(gòu)上將怎么調(diào)整，目前還缺乏詳細(xì)數(shù)字。
從外部可以看到的信號是，多名銀聯(lián)前高管加盟拉卡拉。 其中包括：原中國銀裁助理舒世忠、原中國銀聯(lián)核心骨干肖波、袁小寒等人。 孫陶然的判斷是，未來3-5年，所有POS機(jī)都將被互聯(lián)網(wǎng)+POS取代。 孫陶然的內(nèi)心要求是在三到五年內(nèi)拿下這個(gè)市場，“三年優(yōu)秀，五年優(yōu)秀，假如五年內(nèi)拿不下來，這個(gè)生意就輪不到你了”。
手鐲緩慢前進(jìn)
孫陶然一直對個(gè)人支付業(yè)務(wù)的萎靡不振感到擔(dān)憂。 去年11月接受網(wǎng)易科技采訪時(shí)，他表示，拉卡拉的個(gè)人支付業(yè)務(wù)雖然排名第三、但與支付寶和微信支付相比差距太大。 此前，他認(rèn)為拉卡拉在個(gè)人支付方面還有另一個(gè)機(jī)會，那就是“手環(huán)”。 不過，目前看來，拉卡拉手環(huán)的進(jìn)展還是比較緩慢的。 “事實(shí)上，我們對手環(huán)的進(jìn)度并不滿意。” 他說。
去年9月，拉卡拉推出考拉手環(huán)，可支持公交、地鐵刷卡，還可綁定食堂飯卡、小區(qū)門禁卡等電子卡。 內(nèi)置中國銀行電子現(xiàn)金卡，可支持全國670萬的閃付功能在終端上完成消費(fèi)。
拉卡拉手環(huán)選擇的剛需場景是公交、地鐵的充值和刷卡。 設(shè)想，假如人們能用拉卡拉手環(huán)為公交、地鐵充值、刷卡，就可以省去排隊(duì)充值、買票的麻煩，也不用每次都在包里翻找卡，這使用起來非常方便。 在公交、地鐵場景站穩(wěn)腳跟，拉卡拉將擁有大量的個(gè)人用戶，還可以延伸出更多的金融服務(wù)。
當(dāng)時(shí)，二維碼支付和近場支付的發(fā)展趨勢還不是很明確。 孫陶然認(rèn)為，手環(huán)是移動(dòng)支付的終極解決方案，比二維碼支付更安全。
不過，這一年多來，拉卡拉POS機(jī)手環(huán)的進(jìn)展似乎比較緩慢。 一個(gè)讓拉卡拉自豪的數(shù)字是，拉卡拉腕帶簽約了全國各大城市的公交、地鐵，可以覆蓋全國80%的公交、地鐵人群。 由于每個(gè)城市的公共交通系統(tǒng)不同，需要一一連接。 在一個(gè)城市，花了三年時(shí)間才實(shí)現(xiàn)連接。 但這些城市整合后，將成為中國的稀缺資源。
與此同時(shí)，拉卡拉也沒有完全放棄對手環(huán)的期待。 一旦各大城市的公交、地鐵都可以使用拉卡拉手環(huán)充值、刷卡，這會產(chǎn)生什么樣的效果，還有待時(shí)間檢驗(yàn)。
好在手環(huán)并不是拉卡拉親自支付的全部，還有APP拉卡拉錢包。 孫陶然透露，拉卡拉錢包目前月活躍量為500萬。 這是什么概念？ 他解釋道：“一般來說，月活100萬已經(jīng)是一家非常不錯(cuò)的銀行了。”
建立拉卡拉帝國
除了支付之外，拉卡拉目前的業(yè)務(wù)線也在快速增長。 孫陶然認(rèn)為，這是拉卡拉經(jīng)過十多年的數(shù)據(jù)積累后的“爆發(fā)”。
“拉卡拉支付集團(tuán)”，主營業(yè)務(wù)包括收單業(yè)務(wù)、支付手環(huán)、積分、考拉信用、聯(lián)信證券（與聯(lián)想合資）、消費(fèi)金融公司，未來可能會申請私人銀行牌照。
“科拉金服集團(tuán)”金融服務(wù)板塊包括拉卡拉北部、天津互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)交易中心、廣州金融租賃公司、北京中北聯(lián)企業(yè)評估公司等一系列公司。
“我們現(xiàn)在已經(jīng)獲得了20多個(gè)金融牌照，拉卡拉控股正在向全牌照的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展。” 孫陶然綜上所述道，在獲得大量用戶和數(shù)據(jù)后，“我們?yōu)橛脩籼峁┑姆?wù)是全方位的，不僅僅是支付、借貸，還有理財(cái)。因此，我們要把自己打造成一家全牌照的綜合金融服務(wù)公司。”為了留住我們的用戶并更好地服務(wù)我們的用戶。”
在支付以外的業(yè)務(wù)中，互聯(lián)網(wǎng)小貸已經(jīng)成為拉卡拉盈利的主要部分，約占拉卡拉總收入的20%。 孫陶然透露，今年10月10日，考拉金服每日貸款超過1億元。
“我們的資金實(shí)際上分為幾個(gè)方面，一方面是我們自己的資金，另一方面是和銀行聯(lián)合放貸。郵儲銀行旗下有一個(gè)中郵消費(fèi)金融公司，還有拉卡拉是它的第四大股東，我們跟它也有很多聯(lián)貸合作，我們也和很多銀行有這方面的合作，我們的余額現(xiàn)在應(yīng)該是80億，而且每個(gè)月都在增加，這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該排在第一位市場占有率非常高。” 孫陶然介紹。
總體而言，拉卡拉提供的數(shù)據(jù)“令人驚嘆”。 拉卡拉承諾今年整體稅后利潤將達(dá)到4.5億元，孫陶然預(yù)計(jì)今年年底拉卡拉整體利潤應(yīng)該會超過6億元。 去年這個(gè)數(shù)字是1.26億元。
孫陶然解釋，拉卡拉利潤快速增長的原因是：
去年一月到六月，我每個(gè)月都在虧損，但虧損越來越小。 我在六月份達(dá)到了收支平衡，并在七月份開始賺錢。 用下半年賺的錢補(bǔ)上上半年的虧損后，拉卡拉賺了1.26億元。
今年1月相當(dāng)于去年的13月。 今年1月以來，營收和利潤均高于去年12月，此后每個(gè)月都高于上月。 按照去年12月的收入和利潤水平簡單乘以12.拉卡拉今年可以盈利3億多到近4億。 假如算上增長的話，今年達(dá)到6億是很正常的，包括明年翻一番。
拉卡拉POS機(jī)帝國的建設(shè)還在繼續(xù)，孫陶然用“共生系統(tǒng)”來概括這個(gè)系統(tǒng)。 實(shí)際上就是給所有業(yè)務(wù)線充分的自由，讓競爭來決定把資源投給誰，而不是人為設(shè)計(jì)。
“我們成功的關(guān)鍵在于人才，關(guān)鍵在于是否在各個(gè)業(yè)務(wù)板塊找到合適的領(lǐng)導(dǎo)者。” 孫陶然說道。 尋找良將幾乎是他目前最重要的任務(wù)之一、
